Художественный фильм по мотивам повести А. Азольского «Лишний». Фильм раскрывает неизвестные страницы советского разведчика на территории нацисткой Германии 30-40-х годов ХХ в.
21 июня 1941 года. Нацистская Германия готовится к войне против СССР. Пётр Ильич Хавязин (актёр: Юрий Дуванов), под видом офицера Вермахта, направлен в Германию для проверки советской агентуры на территории Южной и Восточной Германии. В течении 8 лет советский разведчик проверял агентурные связи на территории Германии. Под кодовым именем «Хилый» Хавязин сообщает в Москву о развале агентурных связей на территории Восточной и Южной Германии.